Marchés de capitaux

L'accès aux capitaux est essentiel à la croissance, à l'expansion et à la pérennité des entreprises. Notre pratique Marchés de capitaux conseille les émetteurs, les investisseurs, les établissements financiers et les sociétés cotées sur un large éventail d'opérations de levée de fonds et de questions juridiques relatives aux marchés de capitaux. Qu'il s'agisse des fonds par voie d'émission d'actions ou de titres de créance, d'entrer en bourse ou de respecter les obligations d'information périodique et continue, nous fournissons des conseils juridiques pragmatiques à chaque étape du cycle de d'une opération sur les marchés de capitaux.

Notre équipe intervient sur un large éventail de questions relatives aux marchés de capitaux, notamment :
• Introductions en bourse (IPO)
• Offres secondaires d'actions et opérations de levée de fonds complémentaires
• Émissions de droits préférentiels de souscription, placements et plans d'achat d'actions
• Émissions de titres de créance publics et privés
• Obligations, titres de créance et autres instruments de dette d'entreprise
• Financements structurés et titrisation
• Questions réglementaires, notamment en matière d'obligations d'information
• Cotation en bourse et conformité
• Gouvernance d’entreprise et information continue du marché
• Fusions, acquisitions et restructurations de sociétés cotées
• Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
• Enquêtes réglementaires et procédures de mise en œuvre de la réglementation applicable aux marchés de capitaux

Nous offrons à nos clients un accompagnement juridique complet qui consiste à:                         • Structurer et réaliser des opérations de levée de fonds par voie d'émission d'actions ou de titres de créance
• Rédiger des prospectus, des memoranda d'offre et des documents d'information
• Conseiller en matière de droit des marchés de capitaux et de conformité réglementaire
• Gérer les demandes de cotation en bourse et les obligations qui en découlent
• Conseiller les conseils d'administration et les organes de direction sur leurs responsabilités en matière de gouvernance d'entreprise
• Assister dans l'élaboration de stratégies de communication avec les investisseurs et d'information du marché
• Accompagner les restructurations et les recapitalisations d'entreprises                                         • Représenter nos clients dans le cadre de demandes de renseignements et d'enquêtes réglementaires, ainsi que de litiges relatifs aux marchés de capitaux

Pour obtenir une présentation détaillée de nos domaines d'intervention ou pour prendre contact avec l'un de nos avocats, veuillez nous appeler au +90 (0) 212 366 6868 ou nous écrire à [email protected].